重磅喜訊!太重集團成功發行科技創新可續期公司債“太重YK01”!發行規模20億元,債券期限2+N年。
此次發行,創下了山西省“兩項紀錄”:它是我省第一單機械行業科技創新可續期公司債券!也是2023年我省發行規模最大的可續期公司債券!
此次發行,對太重集團意義重大。這是自2015年以來,集團公司首次于債券市場完成的重大融資項目,是公司深化改革以來,市場形象恢復與重塑的實質性成果,折射出證券交易所、金融機構、投資者等社會各界對于今日太重發展的充分認可、對于未來太重的信心期許。這筆融資不僅為太重集團發展注入動能,同時也是山西裝備制造業振興升級的又一個利好訊號,必將有力推動我省產業轉型發展,推動新型工業化邁上新臺階。
規模大,難度更高!較一般債券來說,可續期公司債券對發債主體要求更高,投資者范圍更小,而且“太重YK01”是集團公司多年來首次發債,又是單筆發行20億元如此大的規模,發行難度之高,極具挑戰性。
“這幾年,太重‘大破大立’深化改革,營業總收入和營業毛利率都走上正軌,企業的發展變化我們都看在眼里。我們相信,太重有更好的發展潛力,所以愿意把資金投入到這個項目里面”,投資此次債券的省內某金融機構負責人如此說道。一方面,憑借公司深化改革以來的實在業績,換來了巨大的市場信任;另一方面,公司相關工作人員與投資者進行多輪溝通,就投資者提出的每個問題給予充分解答,贏得了真摯的投資熱情,最終讓發行難關不再難,創下了資本市場的太重奇跡。
任務重,速度更快!此次債券發行之初,就定下了12月初完成發行的時間目標。以其所屬的債券種類來看,相關辦理程序頗為復雜,協調工作也十分艱巨。能否在既定時間完成任務,是項目的又一個難點。
“這次發行的是科技創新債券,也緊扣制造業實體經濟,本身就是國家支持、市場看好的類型。近幾年太重的研發投入強度很大、創新成果很多,所以各方都希望這個項目盡快發行成功。我們與太重全方位合作,掛圖作戰、快速推進,趕在最佳窗口期完成了任務。”作為獨家主承銷商的中德證券相關工作人員表示。在整個發行周期當中,太重的科技創新屬性受到各界關注、經受了市場檢驗,研發體系不斷健全、首臺套裝備引領前沿、智能產品不斷出新等成果讓各方對太重信心滿滿,證券交易所為太重開辟綠色通道、合作伙伴全力攜手太重、投資者鼎力支持太重,最終實現比常規發行時間縮短3周,創下了又一條賽道的“太重速度”!
科創債、高難度、大規模、快速度,太重再一次打贏了攻堅戰、跨越了不可能!這得益于太重堅持不懈高質量落實新型工業化,得益于太重從“制造”向“智造”轉變的科學布局,得益于深化改革以來全體職工共克時艱的持續努力,得益于社會各界對太重轉型發展的充分認可!
此次債券市場的成功,是對太重實力的再肯定,太重品牌的再升級,只會讓我們大步向前的步伐更激昂!公司將堅持創新發展,持續提升整體信用和信披水平,以更務實的業績擎起太重鑄造國之重器的品牌形象,把“太重制造”這張山西“名片”叫得更響、擦得更亮!